Cabinet de gestion de patrimoine

Fort d’une solide expérience dans le domaine du conseil en investissement,
notre cabinet de gestion de patrimoine vous aide à faire le point sur votre projet immobilier.

Nos experts au service
de votre patrimoine

Notre métier : vous proposer des solutions sur mesure et vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine, à chaque étape de votre vie. Découvrez nos domaines d’expertise et nos services pour la réussite de vos projets immobiliers.

Obtenez les meilleurs conseils
en gestion de patrimoine

Que ce soit pour accroître vos revenus, optimiser votre fiscalité ou préparer votre avenir, notre cabinet spécialisé dans le conseil en investissements immobiliers et les placements financiers accompagne les particuliers au quotidien.

Nos conseillers en gestion de patrimoine sont spécialisés dans divers domaines pour vous apporter des réponses personnalisées, quels que soient vos objectifs et votre situation. Indépendants, ils disposent d’une large gamme de produits financiers et d’investissements, vous permettant de bénéficier de solutions sur mesure et d’un panel d’avantages synonymes de fiabilité :

Nos conseillers sont indépendants et se rémunèrent sur la base d’honoraires définis à l’avance dans une lettre de mission, garantissant à nos clients une indépendance financière et des conseils impartiaux. En faisant appel à cabinet de gestion de patrimoine, écartez tous risques de conflits d’intérêts à vos dépens, bénéficiez de conseils personnalisés et de placements en architectures ouvertes avec l’ensemble des acteurs de l’immobilier et du placement financier du marché.

Parce que votre patrimoine ne se résume pas à une somme d’actifs et qu’il est un moyen de créer, d’investir et de transmettre, nous travaillons dans l’intérêt exclusif de nos clients. Nous créons en ce sens une vision sur le long terme et réfléchissons à des solutions qui vous garderont, vous et vos proches, à l’abri des aléas du destin.

Nos clients nous ont fait confiance

Riche d’une expérience notable dans la gestion de patrimoine, notre cabinet de conseil accompagne tous ses clients particuliers dans la mise en œuvre de solutions sur mesure, répondant à leurs objectifs. Nous revendiquons une haute expertise et un accompagnement client sans faille.

Pourquoi sommes-nous le cabinet
de gestion patrimoine qu’il vous faut ?

Cabinet de gestion de patrimoine, Sens Patrimonial vous guide pour préserver, accroître et transmettre votre patrimoine. Vous avez des projets ? Vous souhaitez faire le point sur votre situation financière ? Contactez-nous !

Une équipe d’experts spécialisée dans la gestion de patrimoine

Sens Patrimonial tire son expertise des années d’expérience de son équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Né dans l’amphithéâtre Moncey à l’École des Officiers de la Gendarmerie nationale, le projet nourrit l’ambition de conseiller les particuliers, les gendarmes dans un premier temps, et de suivre leurs projets. Convaincue de l’expérience, la fondatrice souhaite faire de Sens Patrimonial la référence en gestion de patrimoine auprès de la Gendarmerie nationale, puis de tous les particuliers.

Si nous prenons racine dans le milieu de la fonction publique, nos conseillers en gestion de patrimoine sont forts d’une expérience dans un vaste réseau professionnel et disposent d’une solide expertise leur permettant de mener à bien divers projets. Nous vous accompagnons de A à Z, de la phase d’audit, à la mise en œuvre de financements jusqu’à l’application des recommandations, au sujet de l’épargne comme de l’immobilier.

Un gain de temps assuré

En mobilisant l’expertise d’un conseiller en gestion de patrimoine, gagnez un temps précieux ! Parce qu’il dispose de connaissances approfondies et de l’expérience nécessaire dans la gestion des actifs et des finances, il vous aide à prendre les meilleures décisions financières et d’investissement tout en gérant les risques associés. Qu’importe la nature de vos placements (immobiliers, épargne, etc.), ce dernier vous proposera les solutions les plus adaptées à votre profil, vous évitant un travail fastidieux de recherche.

Une gestion de patrimoine parfaitement maîtrisée

La gestion de patrimoine ne s’improvise pas : que vous souhaitiez optimiser votre fiscalité, préparer votre avenir, investir dans de l’immobilier ou épargner, le paysage patrimonial doit s’adapter à vos objectifs et aux lois en vigueur, mais également aux volatilités du marché et à ses constantes évolutions. En faisant le choix d’un conseiller indépendant pour la gestion de votre patrimoine, soyez certain de disposer de produits sur mesure et de conseils personnalisés. En ayant une vision globale et continue de votre santé financière, mais aussi du marché, le conseiller en gestion de patrimoine vous assure une tranquillité d’esprit : vos finances sont entre de bonnes mains.

Votre conseiller en gestion de patrimoine pourra par ailleurs vous ouvrir les portes d’un marché exclusif, et vous proposer des opportunités et des produits dont seuls les professionnels ont accès.

Un cabinet flexible et des spécialistes à votre écoute à tout moment

Flexibles et attentifs à vos demandes, nos conseillers en gestion de patrimoine sont à votre écoute. Parce que nous pensons que la confiance est la pierre angulaire de toute stratégie patrimoniale, nous prenons le temps de comprendre vos attentes, vos objectifs, vos craintes et vos ambitions. Nous partageons en ce sens l’intime conviction que la gestion de patrimoine se définit davantage dans l’accompagnement de nos clients sur la durée que dans la mise en place de solutions, dont les effets sont souvent différés.

À SAVOIR

Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants de Sens Patrimonial travaillent en architecture ouverte.
Ils sélectionnent sur l’ensemble des marchés immobiliers et financiers les partenaires avec lesquels ils vous mettent en relation.
Pour ce qui est de leur rémunération, elle dépend de la nature du conseil.

L’AMF, Autorité des Marchés Financiers, précise que :
“Avant de vous délivrer tout conseil, le CIF (Conseiller en Investissements Financiers) doit vous indiquer si son service est fourni de manière indépendante ou non. Pour vous proposer un conseil indépendant, votre intermédiaire doit avoir évalué un éventail suffisamment large et diversifié de produits financiers de plusieurs fournisseurs. Il ne doit pas être rémunéré par l’établissement qui gère le produit qu’il vous propose et s’il perçoit des rétrocessions, il doit vous les reverser intégralement. Il pourra en revanche vous facturer des honoraires de conseil.

Si le conseil n’est pas présenté comme indépendant, le CIF a le droit d’être rémunéré par la société qui gère le produit.

En contrepartie de cette rémunération, lorsqu’elle est perçue dans la durée, il doit s’assurer régulièrement que vos investissements sont toujours en adéquation avec votre situation.”

NOS ACTUALITÉS

Tenez-vous informé des toutes dernières nouveautés de notre cabinet de gestion de patrimoine ainsi que des actualités associées au paysage patrimonial.