Qui sommes-nous ?
Le Cabinet SENS PATRIMONIAL revendique une haute expertise et un accompagnement client sans faille. Ses collaborateurs et associés en sont les fondements. Faisons connaissance !
SATISFACTION CLIENT
Plus de 90% de nos clients se disent satisfaits de nos services.
GAMME DE PLACEMENTS
Nous vous proposons une large sélection de placements financiers et immobiliers
RAYONNEMENT
Nous rayonnons sur tout le territoire national grâce à des moyens digitaux performants et sécurisés
Implanté à Issy-les-Moulineaux, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine SENS PATRIMONIAL est spécialisé dans le conseil en investissements immobiliers et placements financiers auprès des particuliers. L’activité de Muriel VITRY et de Nicolas PETIT, gestionnaires de Patrimoine, rayonne sur tout le territoire national grâce à des moyens digitaux performants ultra-sécurisés.
Muriel Vitry
Fondatrice du Cabinet SENS PATRIMONIAL
De “tous les gendarmes investissent !”
Le projet Sens Patrimonial est né dans l’amphithéâtre Moncey à l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN) alors que j’étais moi-même officier de gendarmerie.
Convaincue de l’analyse que j’avais faite du besoin des gendarmes d’être conseillés et suivis dans leurs projets et riche d’une expérience professionnelle antérieure en gestion de patrimoine, j’avais déjà pour objectif de faire de Sens Patrimonial la référence en gestion de patrimoine auprès de la Gendarmerie Nationale.
Poursuivant cet objectif et notre développement, nous avons mis en place autour Paris, lieu d’implantation de nos bureaux, tout un réseau de professionnels nous permettant de mener à bien un projet : du conseil à la mise en place du financement en passant par la solution, qu’elle soit d’épargne ou immobilière.
Partenaires des promotions de l’EOGN depuis 2016, de la Section de Recherche de Paris et d’unités réparties sur le territoire national, j’accompagne plusieurs centaines de personnels de la Gendarmerie Nationale dans la réalisation de leurs projets. Avoir fait partie de l’Institution permet à mes clients d’être parfaitement compris et de trouver au sein du Cabinet un conseiller qui sait prendre en compte leurs obligations professionnelles, familiales et les contraintes liées à leur métier.
A “tous les particuliers ont besoin de conseils !”.
Notre ambition est aujourd’hui de continuer à rendre accessibles nos conseils à tous les particuliers.
Partout en France métropolitaine et Outre-mer ou si vous êtes expatrié, nous avons aujourd’hui la capacité de vous accompagner grâce à des outils sécurisés et à un process bien rôdé qui permet un suivi dans la durée où que vous soyez.
Ce qui fait la différence chez Sens Patrimonial, c’est clairement notre volonté de continuer à vous accompagner après la signature chez le notaire. Toutes les étapes de la vie nous amènent à reconsidérer nos objectifs ; nous sommes là pour vous aider à concrétiser vos projets, à satisfaire vos souhaits et à protéger vos proches.
Nicolas PETIT
Conseiller en gestion de patrimoine
Après plus de 18 années en tant que cadre commercial dans la distribution, je décide en 2012 de reprendre mes études pour obtenir un Master 2 en Droit, Économie, Marketing, Gestion et Finance. Passionné pour le conseil, la finance et l’immobilier depuis toujours, j’intègre en 2013, un cabinet indépendant dans lequel j’exerce le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
En 2017, approché par la filiale patrimoniale d’un grand groupe bancaire, je me lance dans un nouveau challenge dans lequel j’ai la responsabilité du Pôle de Banque Privé des agences de l’Essonne et des Hauts-de-Seine. Durant 3 ans, j’apporte mes conseils à une clientèle « haut de gamme »
En 2020, je rejoins Muriel, fondatrice du cabinet Sens Patrimonial, pour vivre une nouvelle aventure entrepreneuriale. Notre objectif commun est aujourd’hui de développer l’activité du cabinet autour de nos valeurs communes.
ÉCOUTE, CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT et SUIVI sont, pour moi, l’ADN de Sens Patrimonial.
Le mot de la fondatrice
‹‹ Je mets un point d’honneur à faire du Cabinet SENS PATRIMONIAL une référence en terme de gestion de patrimoine notamment auprès des gendarmes dont je connais bien les problématiques liées à l’avancement et aux mutations. Je pense d’ailleurs que la gestion de patrimoine se définit davantage dans l’accompagnement de nos clients sur la durée que dans la mise en place des solutions dont les effets sont souvent différés. C’est aussi pour cette raison, que nous avons mis en oeuvre, dans le cadre du suivi patrimonial un bilan annuel systématique des recueils d’informations. Cela nous permet de faire le point sur l’évolution de la situation personnelle et professionnelle du foyer fiscal et d’adapter les projets en conséquence.
Pour conserver ce lien avec nos clients, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine d’Issy-les molinaux est partenaire de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN) de l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN) et présent sur différents sites partenaires (Gendarmerie, Ministère de l’Intérieur, Services des Armées, Comités d’Entreprises (CE)…).
Préparer l’avenir d’une part et optimiser la fiscalité d’autre part sont les mots d’ordre de notre démarche.
Anticiper ensemble, c’est mettre en action dès aujourd’hui des solutions qui vous garderons vous et vos proches à l’abri des aléas du destin. ››
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine, dédie ses conseils à tous les particuliers. Le parcours personnel et professionnel de la fondatrice nous a amené à nous faire connaître d’abord au sein du réseau des militaires de la Gendarmerie Nationale. Cependant, nous accompagnons aujourd’hui tous nos clients particuliers avec la même vision long terme dans la mise en œuvre de solutions qui répondent à leurs objectifs.
Le Cabinet SENS PATRIMONIAL propose un accompagnement en 4 temps :
- le recueil d’informations patrimoniales,
- l’analyse de la situation financière, fiscale et patrimoniale qui permet de comprendre les objectifs du client,
- la mise en place du projet,
- le suivi de l’évolution de la situation du client et de la vie du projet.
Vous êtes à Paris ? dans les Yvelines ? dans les Hauts-de-Seine (Le Plessis-Robinson, Sceaux, etc.) ? Que vous soyez un particulier, fonctionnaire, militaire de la gendarmerie, agent de police ou en activité dans le civil, nous sommes là pour vous accompagner.
Vous souhaitez diversifier vos placements financiers ? Faciliter la transmission de votre patrimoine ? Mettre en place des solutions de prévoyance ? Investir dans l’immobilier ? Épargner ? Optimiser votre fiscalité ? Ouvrir une assurance-vie ?
Muriel VITRY et Nicolas PETIT, gestionnaires de Patrimoine près de Paris, vous assistent dans tous vos choix de gestion de patrimoine, avec une philosophie essentielle : être d’abord et avant tout à votre écoute.
Dans ce but et afin de vous garantir un conseil objectif, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine SENS PATRIMONIAL travaille en architecture ouverte avec l’ensemble des professionnels de l’immobilier et du placement financier du marché
Pour répondre au mieux de vos intérêts et de ceux de votre famille à vos besoins, nous mettons en place et révisons régulièrement nos partenariats avec les établissements les plus réputés de la place financière. Le Cabinet SENS PATRIMONIAL sélectionne, parmi l’ensemble des supports existants, les solutions et produits sur-mesure qui répondent à deux critères essentiels : l’adéquation à vos objectifs et l’analyse des marchés financiers les plus porteurs.
Votre confiance s’appuyant sur notre transparence mais également sur notre rigueur et notre respect absolu des règles du conseil en gestion de patrimoine, le Cabinet SENS PATRIMONIAL porte à votre connaissance quelques informations essentielles.
Nous facturons des honoraires de conseil définis à l’avance dans une lettre de mission. Une partie de notre rémunération résulte des commissions versées, sur les opérations d’intermédiation, par les promoteurs et établissements financiers avec lesquels le Cabinet SENS PATRIMONIAL a établi des contrats pour votre compte.
Pour plus d’information, téléchargez et consultez notre Document d’Entrée en Relation (DER).